周末整体消息对市场还是偏空。一方面,俄乌局势再次反复,阴云笼罩;另一方面,疫情反复牵动人心。
早盘,三大指数低开低走,已经基本反映了国内外不明朗因素对整体经济造成的下行压力的悲观预期。
表现在盘面上,新能源方向依旧低迷,而上星期火热的房地产链条全面熄火,有一方向却强势上行,成为两市最耀眼的仔。
物流方向遭资金强力追捧,集合竞价期间物流板块整体涨6%,自由贸易港、智能物流细分概念也纷纷走强。尽管开盘后有所回落,但在两市中依旧亮眼。
个股中,新宁物流、飞力达20cm顶一字涨停,万林物流、长久物流,还有前期的妖股三羊马都纷纷涨停。
无风不起浪,市场概念操作总离不开消息面的刺激。
消息面上,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布,意见提出,建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局,加快数字化建设,推动线上线下融合发展,形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,推广标准化托盘带板运输模式。
意见特别提出的一点,就是要大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。
此外,意见也提出要加强应急物流体系建设,提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力,积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险。完善国家综合立体交通网,推进多层次一体化综合交通枢纽建设,推动交通运输设施跨区域一体化发展。建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。
要注意的是,今年2月国务院发布了《“十四五”市场监管现代化规划》,其中的核心也是加快构建国内统一大市场,而且去年12月中央全面深化改革委员会第二十三次会议审议通过了《关于加快建设全国统一大市场的意见》。
这说明昨天该文件只是是对十四五规划政策的具体落实,去年已经开始做了,至于今天物流方向被资金遭到爆炒,能否增厚相关物流企业的利润都是未知数,完全就是借消息无脑跟风。
其实看懂这个政策很简单,这个政策的目的一个是促进内循环,一个是促进外循环。这么看,意见指出的是打通第三方物流、数据等要素等堵点,只是要素并不是目的。
不过,浙商证券认为,打通堵点,有利于物流行业。《意见》提出“推进市场设施高标准联通,建设现代流通网络”。浙商证券认为,大力发展物流行业,促进全社会物流降本增效,是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割,有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动,对于物流行业而言,意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。商务部数据显示,2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,几乎是美国、日本的两倍,降本增效空间较大。另外,意见指出,“支持数字化第三方物流交付平台建设”,数字化的赋能有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。
但该机构认为,全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手,有助于提高经济潜在增速。但其构建非一日之功,未来或有更多具体政策出台促使其落地。短期内对宏观经济及资本市场影响较为有限,中长期利好经济及资本市场。
大方向给了,但还是看看具体干货政策的落地,至于概念炒作,莫追。
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