O2O应当如何细分?BAT目前在如何布局?O2O的未来又在何方?长江创创社区高级经理刘靖为学员们分享了他的看法。
现在,我们已经融入了O2O的生活:早上叫个车上班;中午叫了一个外卖吃了;回头还要吃药,叫了药给力;周末叫一个打扫的阿姨,都是通过手机;宠物上门、找人做美甲,都是所谓的O2O。
什么是O2O
常规的理解,O2O是从线上导流到线下服务,线下服务完了回到线上,所谓的O2O的闭环。大家想一下这个问题,为什么出现O2O这个字?一定是线上的、互联网人说的,从线上导到线下,线下是成熟的商业模式。
但是我们发现现在所说的O2O的行业可能会有两种形式:一种是所谓的LBS服务,基于你的地理服务找到商家满足你的需求的服务。另外一种服务是共享经济,所谓C2C的模式,别人空闲的资源、时间或者技能满足了你的服务。这张图从下往上看进行拆借,需求立即得到了满足,通过到店或者上门、或者是C2C资源共享的模式。为什么会有这个情况出现?因为移动互联网的出现,所以迅速的使需求得到了满足。我们看今年6月份的时候微信的用户量超过了6亿,也就是说不久的将来全中国的人都在用移动互联网来实现所谓的移动的O2O。
剖析O2O
用行业里面的维度来拆一拆O2O,到底是什么东西?行业里经常用一个频度,什么叫高频消费什么叫低频消费,用客单价来拆。高频很容易做,烧钱补贴都做成了,送餐是一个非常高频,单价比较低,大家把市场做起来,用车也是一样,已经成为了用车、用餐寡头垄断的形式。低频的O2O怎么做?一定的高价的东西才能做低频的O2O。
是不是存在低频低价的市场,能不能做?刚才猪八戒网的创始人朱明跃也提到这个问题了,其实就是低频低价的东西做出来的大的效应,就是教授所说的网络上把低频低价的东西聚集在一块,有可能变成一个高频的东西,加上网络的效应有一些机会,类似的有58到家。把所有打扫卫生,一周一次。宠物剪一次毛,也是低频的东西,把所有交易放一块,就变成高频低价的买卖。
另外还有一块也值得大家思考,到底有没有高频高价这么有吸引力的领域来让大家做?我们把用户群一拆开,把高端用户抓出来。如果是高端用户高频的需求,是不是能够变成一个高频高价的买卖。我们班里有一个同学叫王亮,他做的yhouse,有可能变成高频的买卖,中高层的吃喝玩乐的需求,也是高频也是高价的。
现在O2O的环境里面要实现需要三个东西:一是地图LBS,二是移动支付,三是上门的速度。
BAT在做什么
基础设施这一块,BAT基本上布局了,每一家都有一个地图,每一家有一个支付工具。物流这一块,我猜测腾讯和百度会不会收一个物流公司?因为阿里基于电商的服务,已经有一些物流的布局了,另外还有一些大家,比如京东、顺丰在物流里面很大了,大胆的猜测腾讯有一天会不会把顺丰投了。细分行业里面,高频的地方已经布局了,包括外卖领域、送餐领域、用车领域,包括大的微票,也是微信在票务方面的布局。
再看三家未来五年所谓的战略,非常好理解。微信通过入口来切入场景,所以去年所说的战略是“把半条命交到合作伙伴里面”,我认为这个战略非常正确。我们研究中心在做这个战略的研究,后面可以跟大家分享进一步的观点。阿里这一块通过支付宝创造支付场景,这一块我们认为不太靠谱。大家思考支付这一块,实际上是所有环节的最后一环,从最后一环往前去推导这个场景是很难的。所以大家看最新版的支付宝里面有一个朋友圈,有外面记者的评论说阿里的社交梦不太靠谱。
百度上个月要投200亿打O2O市场,为什么要打O2O市场?因为在移动互联网的市场是一个笑话。大家一说百度互联网都会笑。上个月说的投200亿打O2O,实际上要打移动互联网。因为他们有重要战略在百度地图和百度糯米,所谓地图+、糯米+,他们想做这个事,到底能不能做成,我们拭目以待。
行业的现状
回到现在行业的现状问题,这里面可以看到一些大的问题。大家都在说“烧钱”,烧钱是为了培养用户的习惯,但是大多数情况下是买不到用户的忠诚。第二个问题是使劲烧钱的情况下会用套利的情况出现,所以高额补贴就出现了一些刷单的情况,职业黄牛套利。为什么大家会把融资额吹很大的泡泡?因为这里面有一个博弈,当你把讨论的时候,投了很大一笔钱的时候,别人再投第二名、第三名的时候,他们会想一个问题,到底钱会不会烧出第一名,第一名吹出来融了1亿美金,哇这么多钱,肯定会死光,大家都在做一个博弈。这是所谓的O2O行业的问题。
O2O的未来
未来所有人都是O2O。为什么会出现这样的情况?实际上大家往前面倒五年,有一个团购的百团大战,互联网的O2O;倒十年是什么东西?是搜索引擎;倒15年是什么?是黄页。实际上这是一个信息成本的问题。咱们的基础设施技术继续往前发展,好10倍的时候也没有所谓的O2O,只是信息成本大幅度降低,只是需求得到满足而已。
这里面有没有商业模式的创新呢?可能有。比如说羊毛出在猪身上,互联网业有这个形式:共享经济。你的资产、车、房子、时间、技能最大化的释放出来了,以前是没有这个渠道、没有这个便利性的。我们再考虑一个事情,到底是需求变了,还是行为变了,需求似乎没有变,依然是吃穿住行用。所以最后所有的东西都是O2O。
我们简单看一下美国和中国的对比。美国所谓的O2O的东西,实际上已经不存在了,为什么?根本的区别在于美国的人工成本很高,中国的人工成本很低,低成本的人工把他们的空闲时间共享出来了,来实现了所谓中国O2O的繁荣兴盛。5-10年以后,人工成本上去以后是什么样情况,有没有可能像美国一样O2O行业不存在这一点可以乐观的看一下城市化的进程,有这么多的人口,廉价的劳动力还可以存在一段时间,所以所谓的O2O行业在中国还有一段时间的发展。最后出来的结果,工资比较低的人跑,工资比较高的人坐在办公室里面享受O2O。
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