农产品国际贸易经常很复杂,但有时也很简单!比如有些产品,只要盯住中国市场的需求变化,基本上你就能说个八九不离十,这其中就包括:大豆、猪肉!
众所周知,中国是全球最大的猪肉生产国和消费国。2011年全球猪肉产量为10,900万吨,而中国猪肉产量为5,053万吨,占全球猪肉产量的47%。
2019年12月8日,武汉爆发新冠疫情,并逐渐蔓延全球,到2022年3月还没有结束,这场疫情已经延续了3年多,给21世纪的人类带来了一场巨大的冲击。但在新冠疫情爆发前的一年多,2018年8月2日非洲猪瘟就已经在中国沈阳被发现,并在2019-2021年间给中国的养猪产业造成巨大损失。直到今日,非洲猪瘟尚没有有效的治疗药物或预防疫苗上市。2017年3月,俄罗斯远东地区伊尔库茨克州发生非洲猪瘟疫情,疫情发生地距离我国较近,后非洲猪肉从俄罗斯远东传入中国东北,并在很短时间内扩散中国中国全境。据说非洲猪瘟最严重时,中国的猪肉产量下降40%。
这场史无前例的非洲猪瘟,给中国的猪肉产业造成巨大影响,也导致了2019-2021年间进口猪肉的急剧增长。今天就来给大家介绍一些最新的情况!
让我们先来看看这张图:按品类比较的全球肉类进口额情况。我们可以清楚地看出:全球肉类贸易最主要的是四类产品:猪肉、冷冻牛肉、禽肉、冰鲜牛肉。此外,副产品、羊肉、腌肉熏肉这三类产品贸易量也是比较重要的,而其他肉类产品的贸易量比较少,则可以忽略不计!
全球肉类进口额按品类比较
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
在四类主要的肉类贸易产品中,猪肉的贸易额位居第一,而且由于非洲猪瘟的影响,2019、2020、2021这三年的贸易额有明显增长。其中中国就是全球最主要的猪肉进口国!
2012-2014年期间,全球猪肉贸易额维持在300亿美元左右,2015、2016、2018这三年的全球猪肉贸易额还出现了下滑。但是从2019年开始,全球猪肉贸易额出现了明显上涨,一直到2021年。这背后主要原因是非洲猪瘟造成的中国国内猪肉产量大幅度下降。
全球猪肉进口额历年变化图
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
下面这张图可以更清楚地展示非洲猪瘟对这个进口猪肉的影响:2018年8月份在中国东北开始发现的非洲猪瘟,在2019年上半年蔓延开来,并逐渐影响到中国国内的养猪产业和猪肉供应。受其影响,中国猪肉进口额在2019年就翻倍了,从2018年的20.7亿美元,增长到2019年的45.1亿美元,随后在2020年猛增到118.8亿美元。2021年中国猪肉进口额虽有所回落,但仍然高达98.9亿美元,是正常年份的20亿美元进口额平均水平的5倍左右!
而正常年份,全球猪肉贸易额也就在300亿美元左右,现在中国一个国家就要买走国际市场上1/3的猪肉,冲击不可谓不大。能与此相比的只有大豆,因为目前中国一国进口的大豆(395亿美元)就占全球大豆贸易额的58%(2020)!
思考题:非洲猪瘟之后,中国猪肉年进口额会大幅度下降到20亿美元的正常水平吗?我们觉得不太可能!2022年刚刚过去的两会以及2022年中央一号文件,都已经明确提出了要国家保证中国的粮食安全,特别是要保证大米、小麦、玉米等主粮的种植面积和产量。所以我们觉得:2022年及以后,中国猪肉年进口额稳定在50亿美元的水平上,应该是没有什么悬念的!
中国猪肉进口额历年变化图
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
下面这张图告诉我们:全球十大猪肉进口国中,中国和日本是第一阵营,意大利、德国、波兰、韩国、墨西哥、英国、美国、法国则为第二阵营。
日本猪肉年进口额,近些年都稳定在40多亿美元,没有大的波动,十大进口国中其他国家的猪肉进口额也基本变化不大,只有美国在2021年猪肉进口额有一定增长。2019-2021年期间,全球猪肉贸易变化剧烈的唯有中国。不过,2021年中国猪肉进口额回落,除了受国内疫情管控严格影响之外,与中国国内养猪规模迅速扩大和2021年下半年国内生猪批发价格迅速回落有很大关系!
全球十大猪肉进口国猪肉进口额对比
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
2018-2021中国生猪均价走势图
从中国分月度猪肉进口额数据看:2021年9月之后,猪肉月度进口额比之前有明显下降,说明国内的猪肉供应紧张局面已经得到很大缓解。但即使按2021年底月度进口额4亿多美元计算,2022年猪肉进口额维持在50亿美元也是很有可能的!
中国分国家分月度猪肉进口额数据
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
接着我们再来看看,中国进口的猪肉主要来自哪些国家:下面这张图可以清楚地显示,中国主要的猪肉供应国,都是欧美国家。欧洲主要包括:西班牙、德国、丹麦、荷兰、法国,美洲主要包括:美国、巴西、加拿大、智利、墨西哥。欧洲和美洲各占五国,平分秋色!
在中国的十大猪肉供应国中,西班牙遥遥领先!2020年西班牙向中国的猪肉出口额高达26.7亿美元,远远高于第二名美国向中国猪肉出口额的16.4亿美元!这说明西班牙国内的猪肉产量增长是最快的,可以满足中国市场快速增长的需求!
中国进口猪肉前十大供应国
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
下面这两张图,也清楚地告诉我们:2019年西班牙、荷兰的猪肉产量增幅最快,2020年西班牙、丹麦的猪肉产量增幅最快。其中西班牙猪肉产量连续两年增长,特别是2020年增幅超过30%,实现了与中国进口猪肉需求的完美联动。看起来西班牙养猪产业在了解中国市场需求变化方面,绝对下了很大功夫!
2019 vs 2018 欧洲猪肉产量增长和减少的国家
2020 vs 2019 欧洲猪肉产量增长和减少国家
除了冷冻猪肉,中国还进口大量火腿
2019年以来,随着越来越多的进口猪肉(西班牙猪肉、美国猪肉、巴西猪肉、加拿大猪肉)出现在我们的餐桌上,进口猪肉已经开始慢慢融入中国百姓的日常生活。
但还有一类猪肉产品,这两年也逐渐地进入我们的生活,那就是进口火腿。西班牙伊比利亚火腿和塞拉诺火腿、意大利帕尔马火腿、法国巴约纳火腿,现在已经都摆上了我们的餐桌,我们已经可以在京东等电商平台、大城市的进口食品超市内,很容易地买到这些产品!
2018年11月,中国西班牙政府签署《中西西班牙猪肉议定书》,成为西班牙猪肉和西班牙带骨火腿进入中国的起点。但大量西班牙带骨火腿进入中国是从2020年开始的,2020年也是大量美国和加拿大的带骨猪肉进入中国的年份。2020年中国进口了24.7亿美元的带骨火腿和带骨猪肉,比2019年同品类进口额8.8亿美元增长了179.1%;2021年进口额进一步增长到26.3亿美元,更比2020年增长了6.5%。
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
在进口带骨火腿方面,西班牙处于绝对领先地位,意大利和法国也开始逐渐跟进。在进口带骨猪肉方面,美国和加拿大处于领先地位。
数据来源:ITC,整理:海桥市场营销
我们相信:未来会有更多国家的猪肉产品,包括火腿、香肠(西班牙萨拉米香肠、德国黑森林香肠等)进入中国,丰富中国百姓的餐桌。
中国的猪肉进口,也将经历猪副、猪肉、火腿、香肠这一完整过程。大量欧洲和美国的优质猪肉和猪肉制品,也会逐渐走上中国百姓的餐桌,成为我们日常生活的一部分!
非洲猪瘟总会过去,中国的猪肉进口也会恢复理智,中国百姓仍将以国产猪肉和制品为主要食物。中国是全世界最早驯养家猪的国家,猪肉是中国上万年饮食文化的一部分,这毋庸置疑!
但进口猪肉、进口火腿、进口香肠不会离开,它们会成为中国百姓餐桌上异域美食的一部分!中国融入世界的脚步不会停顿,世界美食融入中国的脚步也不会停顿!
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