摘要:国内食糖产量自2007/08榨季创下1484万吨的历史新高后进入下降周期,2020/21榨季食糖产量为1067万吨,预计2021/22榨季将跌破1000万吨,而国内食糖每年消费量在1500-1600万吨,因此食糖供应存在缺口,每年均需通过进口一定数量的食糖来补充国内消费。2020/21榨季(2020年10月-2021年9月)我国食糖进口量达到633万吨,创下历史新高,占全国食糖产量的60%左右,占国内食糖供应的37%左右,这也意味着我国食糖进口依赖度进一步提高。
一、2020/21榨季中国食糖进口数量创新高,进口依赖度进一步提高
国内食糖产量较高,但仍不足以满足国内消费,每年均需通过进口一定数量的食糖来补充国内消费。尽管食糖对进口的依赖程度远不及大豆、菜籽、大麦等,但高于玉米、小麦、水稻等粮食谷物类。2020年国际糖价最低跌至10美分/磅,随后逐步上涨,内外价差顺价,期间一度出现了1000-1200元/吨的进口加工利润,引发食糖大量进口(食糖进口签订合同到国内港口一般会延后3-6个月)。巨大的食糖内外价差推动下,2020/21榨季(2020年10月-2021年9月)我国食糖进口量达到633万吨,创下历史新高,占全国食糖产量的60%左右,占国内食糖供应的37%左右,这也意味着我国食糖进口依赖度进一步提高。
图表1. 2000/01榨季以来中国食糖进口数量及进口依赖度变化
数据来源:海关总署,布瑞克农业数据智能终端 单位:万吨,% 注:市场年度(10月-次年9月)
二、食糖进口政策回顾
我国在加入WTO之后,食糖进口实行关税配额管理制度。2004-2020年,我国食糖进口关税配额总量维持不变,食糖进口关税配额量为194.5万吨,其中70%为国营贸易,配额内食糖进口关税为15%。2010-2014年我国食糖进口量大增,导致了国内食糖库存持续增加,2015年后国家对配额外食糖进口实行自动许可政策,一定程度上抑制了食糖过度进口。由于大量的食糖进口导致了国内食糖价格持续下跌,糖料收购价格持续下降,糖料种植出现亏损,商务部裁定进口食糖数量增加,中国食糖产业受到严重损害,且进口产品数量增加与严重损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2017年5月22日起,对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间措施逐步放宽。2017年5月22日至2018年5月21日,保障措施关税税率为45%,配额外关税合计为95%;2018年5月22日至2019年5月21日,保障措施关税税率为40%,配额外关税合计为90%;2019年5月22日至2020年5月21日,保障措施关税税率为35%,配额外关税合计为85%,这也导致2016/17-2017/18榨季进口量跌至250万吨以下。2018年7月16日商务部发布了2018年第58号公告《关于取消不适用食糖保障措施国家(地区)名单的公告》,公告称,自2018年8月1日起,取消不适用名单,对所有配额外食糖进口统一适用保障措施。2017/18榨季以来,随着保障措施逐步放宽,我国食糖进口量连续增加。2020年5月22日食糖进口保障措施关税到期,食糖配额外进口关税为50%,食糖进口成本下降,进口糖价格低于国内成本,食糖进口量再度大幅增加。
图表2. 中国食糖进口政策演变
数据来源:商务部,布瑞克农业数据智能终端
三、总结展望
截至当前我国原糖加工产能超过1000万吨,即使剔除部分产能受多因素影响而在过去几年并未实际开机生产的情况,最终产能仍能达到900万吨左右。原糖企业进口食糖主要关注原糖进口加工完税成本,若进口加工完税成本低于国内现货价格,企业则会大量进口原糖。
2021年8月中下旬以来配额外食糖进口利润持续负值,一度引发市场认为后期食糖进口将下降,然而2021年10月、11月食糖进口数量依然在高位,直至12月,食糖进口数量较前期有了大幅减少。本周五(2022年3月18日)海关总署将公布2022年1-2月食糖进口数量,从商务部公布的大宗农产品进口信息简述来看,1-2月关税配额外原糖进口预报到港数量均为0,预计食糖进口量将维持低位,在国产糖减产背景下,国内食糖有望进一步去库存,对于国内糖价而言,当前下方有制糖成本支撑,上方压力则是原糖进口完税成本。
","content_hash":"8a95526d