近日,中国海关公布了2021年最新的年度水产品进口数据,现在八鲜过海就来为大家做个全面解读(全文3200,预计阅读时间10分钟,建议收藏):
从历史数据看,2019年是中国海产进口的一个高峰:进口量超过美国首次成为全球第一,进口额列美国之后位列全球第二。如果不是新冠疫情,2021年中国水产品进口额是有可能超越美国成为第一的。如果那样,中国将成为全球水产品产量第一和进口第一的双料冠军!
未来,可能是美中日三国在全球市场上争夺优质海产资源的时代,其中“中国崛起”是近年来最抢眼的话题!
中国海产进口额全球排名变化(八鲜过海 海桥市场营销)
可惜,一场疫情将很多事情都打乱啦,2020年受新冠疫情影响中国水产品进口出现了20%的下滑,特别是冷冻水产品进口下滑幅度更大:2020年中国海产品进口额下降20%,出口额下降8%!
当然,2020年中国水产品进口也有亮点,比如加拿大北极虾进口量,就创出了历史新高,当然部分原因是以较低的进口价格为代价换来的:2020年中国北极虾进口量突破6万吨逆势大涨16.4%,保税库成蓄水池功不可没!
2021年,中国政府继续实行严格的管控措施,下半年不断有监管部门在进口冷冻海产品或包装上检出新冠病毒,进一步加剧了消费者的恐慌情绪。虽然2021年4季度进口海鲜呈现快速恢复的可喜局面,但全年进口额还是没能恢复到2019年的历史高峰!
从下图可以看出:2021年中国海产品进口额为142亿美元,比2020年的127亿美元反弹了12%,仍低于2019年158亿美元的历史高峰!
历年中国海产品进口额变化(渔易拍)
从近年来主要出口国家(前20名)向中国的累计海产品出口额也可以看出同样的趋势:2019年以来,厄瓜多尔、俄罗斯始终是中国最主要的海产供应国,位于第一梯队;加拿大、美国、印度、挪威则位于第二梯队!
近年中国海产品进口额变化(八鲜过海 海桥市场营销整理)
2021年主要海产供应国排名发生巨大变化
从中国主要的海产供应国排名看,2021年发生了很大的变化:
俄罗斯首次从中国最大海产供应国的位置上下滑,成为第二位(18.58亿美元)。中国从俄罗斯的进口额增长1% 至 18.58 亿美元,俄罗斯传统上是中国最大的冷冻狭鳕、野生鲑鱼、鲜活帝王蟹的供应国,在禁止载有去头去内脏 (H&G) 狭鳕的船只在大连和青岛停靠后,中国进口出现了持续下滑。但2021年俄罗斯鲜活帝王蟹的进口增长,弥补了狭鳕鱼进口的下滑。
近年中国主要海产供应国排名变化(八鲜过海 海桥市场营销)
得益于中国对南美白虾进口的强劲需求,2021年厄瓜多尔首次超过俄罗斯成为中国第一位的海产供应国。
2021年中国从厄瓜多尔的海产进口额同比增长 27% 至 21.87 亿美元, 其中南美白虾进口量增长了19%,达到379,000吨,是迄今为止的最高记录:
2021年中国冷冻暖水虾进口恢复,增长12%超60万吨!
得益于2021年中国鲜活螯龙虾进口额的大幅度增长,以及冷冻北极虾进口额的迅速恢复,加拿大重返中国第三位海产供应国的位置(10.68亿美元):
2021年美洲螯龙虾进口额增幅超50%,再创新高!加拿大龙虾市场份额接近80%,碾压缅因龙虾!
2021年北极虾进口年度总结:上半年比较艰难,下半年迎来曙光!做一个勇毅的“逆行者”!
近年中国主要水产品进口额变化(八鲜过海 海桥市场营销)
得益于中美贸易战在2020年9月的尘埃落地,以及俄罗斯鳕鱼和鲑鱼向中国出口受挫,2021美国海产向中国出口得到了恢复,排名上升2位,回到第四名的位置(9.74亿美元),但还是无法与2018年之前连续多年第二名的市场地位相比!2021年美国鲜活螯龙虾向中国出口也得到很大程度修复!
得益于中国市场对南美白虾的需求强劲恢复,2021年印度向中国的海产出口额也在恢复中(9.65亿美元),但排名下降一位到第五名!
得益于冰鲜三文鱼进口的恢复,2021年中国从挪威的海产进口额创出历史新高(7.26亿美元),挪威排名也因此恢复到第六名!
2021年受冷冻海产进口受阻的影响,智利的冷冻大西洋鲑鱼(三文鱼)进口大幅度下滑,导致智利排名从2019年的第十一名,下滑到2021年的第十八名!
值得注意的是:2021年中国从日本的海产进口额迅速增长,2021年创历史新高。排名也从2019年的第16位,迅速提升到2021年的第十名!这主要是得益于:1)中国从日本进口的金枪鱼和冻扇贝等持续增长,2)日本近海渔业资源不断恢复,水产养殖不断发展,3)日本政府实施的“水产出口倍增计划”开始显出成效!
虾蟹类产品深受欢迎,进口额不断增长
从中国的海产品进口品类看,各种虾蟹类产品进口量不断增长,主要包括:
近年中国海产分类进口额变化趋势(八鲜过海 海桥市场营销)
虾类快速增长:南美虾(厄瓜多尔、印度)、北极虾(加拿大、格陵兰)、阿根廷红虾(阿根廷)、黑虎虾(越南、泰国)、牡丹虾(加拿大)
蟹类快速增长:帝王蟹(俄罗斯、美国、挪威、朝鲜、智利)、珍宝蟹(美国、加拿大)、皇后蟹(亦称雪蟹/板蟹,朝鲜、俄罗斯、加拿大)、面包蟹(爱尔兰、苏格兰)
龙虾快速增长:螯龙虾(加拿大、美国)、棘龙虾(新西兰、澳大利亚、古巴、莫桑比克、南非)、海鳌虾(新西兰、苏格兰、爱尔兰)
加拿大龙虾美味菜肴(海桥市场营销版权图片)
鱼类产品很多是加工原料,进口额增长缓慢
相比虾蟹类产品,鱼类产品在中国的受欢迎程度一般,其中很多还是来料和进料加工,并再出口的原料,主要消费地并不在中国(比如太平洋鲑鱼、真鳕鱼、狭鳕鱼、大西洋鲭鱼),供应国内市场消费的进口鱼类品种(其中也有部分是加工贸易原料)主要包括:
大西洋鲑鱼:挪威、智利、苏格兰、澳大利亚、法罗群岛、新西兰、加拿大
格陵兰比目鱼:格陵兰、挪威、俄罗斯、加拿大、冰岛、西班牙
巴沙鱼柳:越南(主要)、柬埔寨、印尼(潜在)
各种带鱼:印度、巴基斯坦、缅甸、南美、西非
鲜活海产进口继续增长,冷冻海产进口也在恢复中
上述虾蟹类产品中的鲜活海鲜(帝王蟹、螯龙虾、棘龙虾、牡丹虾),2021年的进口不仅没有受到影响,反而比2020年有大幅度增长:2021年美洲螯龙虾进口额增幅超50%,再创新高!加拿大龙虾市场份额接近80%,碾压缅因龙虾!这与消费者认为鲜活的进口海鲜更加安全有关!
上述虾蟹类产品中的冷冻海鲜,比如黑虎虾、面包蟹、皇后蟹等,2021年的进口和销售就没有鲜活虾蟹类那么亮眼!
上述鱼类产品中的大多数是冷冻海产(大西洋鲑鱼除外),受2021年中国疫情管控影响,冷冻鱼类进口是重灾区。因此上述冷冻鱼类进口也是2021年受影响最大的,表现普遍不太理想。
一般贸易进口比例增长,加工贸易进口比例减少
除了海产进口市场在逐渐恢复,2021年另一个可喜的现象是:一般贸易海产进口额占全部海产进口额的比例在不断上升,加工贸易(来料加工和进料加工)海产进口额的比例在不断降低。
一般贸易进口,代表的是真正的国内消费。而加工贸易进口只是在国内加工,成品都是再出口的,并不包括在国内消费中。所以我们认为:一般贸易比例的不断上升,代表中国正逐渐从一个海产加工国(单纯赚取加工费)转型成为真正的海产消费国。
2019、2020、2021,中国的一般贸易海产进口额占比,分别是70.59%、73.52%、77.85%,增幅明显,并有望在2022年超过80%。
近年分贸易方式海产进口额分析(八鲜过海 海桥市场营销)
2022年中国海产进口展望预测
八鲜过海认为:2022年随着疫情得到逐步控制,中国的海产进口会继续恢复,并有可能达到并超过2019年的高峰,再创新的辉煌,甚至成为全球最大的海产进口国。
同时,2022年中国的海产一般贸易(内销市场)占比有可能达到80%,成为真正意义上的进口海产消费大国。
考虑到中国沿海野生鱼类资源的枯竭,近海捕捞产品的不断下降,以及中国远洋渔业产品的停滞不前,八鲜过海认为:2022年和今后若干年,中国的海产进口额还会不断再创新高。
虽然进口虾蟹类产品在中国已经深入人心,但进口鱼类产品在中国的渗透率还很低。八鲜过海非常看好进口鱼类产品在中国市场未来的发展潜力,其中包括:
格陵兰比目鱼:加拿大、格陵兰、俄罗斯、挪威
大西洋红鱼:加拿大、冰岛、挪威、美国
大西洋鲭鱼:挪威、冰岛、苏格兰
大西洋真鳕:挪威、俄罗斯、冰岛、苏格兰
一个新的时代将要来临,中国吃货餐桌上,未来会有越来越多的进口鱼类!
原创声明
本文为八鲜过海原创文章
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